Маленький мальчик-канатаходец по имени Аксель разбился в цирке, но восточный экстрасенс возвращает его тело к жизни. Карл, одержимый идеей создания в мире идеального порядка хозяин экстрасенса, похоронил вместо Акселя труп сироты, а тело мальчика начал учить русскому языку и тренировать для шпионской деятельности на службе вермахта. Аксель стал немецким разведчиком, профессионалом высочайшего класса и вскоре появился в «родной» деревне под видом внука только что скончавшейся Пелагеи.
Фильм «Чёрный клоун» вышел в 1994 году. Режиссер: Борис Галкин. В главных ролях снимались: Борис Галкин, Евгения Уралова, Евгений Стеблов, Владислав Галкин, Марианна Рубинчик, Владимир Тимофеев. Съемки проходили в таких странах как Россия. Производством фильма занимались компании Beg. Длительность фильма 105 мин.